Zawiera: Na skale czarnej / muzyka Marek Grechuta, słowa Stanisław Ignacy Witkiewicz ; Nad zrębem planety / muzyka Marek Grechuta, Jan Kanty Pawluśkiewicz, słowa Stanisław Ignacy Witkiewicz ; Hop szklankę piwa / muzyka Marek Grechuta, Jan Kanty Pawluśkiewicz, słowa Stanisław Ignacy Witkiewicz ; Z głębin nocy niepojętej / muzyka Jan Kanty Pawluśkiewicz, Marek Grechuta, słowa Stanisław Ignacy Witkiewicz ; Przez uczuć najdziwniejsze sploty / muzyka Marek Grechuta, słowa Stanisław Ignacy Witkiewicz ; Oto ja - oto on / muzyka Jan Kanty Pawluśkiewicz, Marek Grechuta, słowa Stanisław Ignacy Witkiewicz ; Motorek / muzyka Marek Grechuta, Jan Kanty Pawluśkiewicz, słowa Józef Czechowicz – oryginalny tytuł wiersza "Przemiany" ; Zagadki / muzyka Marek Grechuta, Jan Kanty Pawluśkiewicz, słowa Stanisław Ignacy Witkiewicz ; Pomnę jak niegdyś / muzyka Marek Grechuta, Jan Kanty Pawluśkiewicz, słowa Stanisław Ignacy Witkiewicz ; Czy to tu? / muzyka Marek Grechuta, słowa Stanisław Ignacy Witkiewicz ; Taniec szewców / muzyka Jan Kanty Pawluśkiewicz, Marek Grechuta, słowa Stanisław Ignacy Witkiewicz ; Któż może być bardziej szalony / muzyka Jan Kanty Pawluśkiewicz, Marek Grechuta, słowa Stanisław Ignacy Witkiewicz ; Zabij ten lęk / muzyka Jan Kanty Pawluśkiewicz, Marek Grechuta, słowa Stanisław Ignacy Witkiewicz ; Ikar / muzyka Marek Grechuta, Jan Kanty Pawluśkiewicz, słowa Leszek Aleksander Moczulski ; Weź mnie ze sobą / muzyka Jan Kanty Pawluśkiewicz, słowa Stanisław Ignacy Witkiewicz ; Ostatnia stacja rezygnacja / muzyka Jan Kanty Pawluśkiewicz, słowa Stanisław Ignacy Witkiewicz ; Chcę cię uchronić / muzyka Marek Grechuta, słowa Stanisław Ignacy Witkiewicz.

Muzyka : M. Grechuta, J. K. Pawluśkiewicz, słowa : St. I. Witkiewicz, J. Czechowicz, L. A. Moczulski, reżyser nagrania : W. Piętowski.

Wykonanie : Marek Grechuta, Maryla Rodowicz, Zespół "Anawa".

Fragmenty musicallu w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego, premiera Kraków Teatr STU czerwiec 1977.